Cadastro de Pessoas
Enviado: 14/Set/2016, 11:01
Para fazer o cadastro de Pessoas primeiramente devemos abrir a tela de Pessoas no sistema clicando em Cadastros e depois em Pessoas:
Clicando em Pessoas irá abrir a tela de busca de Pessoas:
Na tela de busca irá aparecer todas as pessoas cadastradas no sistema, independente de ser locador, locatário, fiador etc...
O sistema limita em 500 registros de Pessoas para melhor performasse ao exibir os cadastros. Caso tenha mais de 500 Pessoas cadastradas você pode utilizar o filtro de busca para localizar os cadastros que não aparece, você pode filtrar as pessoas por Código, Nome/Razão social, Apelido/Nome Fantasia, CPF/CNPJ, RG/Inscrição, E-mail, Cidade, Profissão e Status (Ativo ou Excluido). Também é possível buscar por Locadores, locatários, fiadores, sem vínculo (Pessoas que não estão vinculadas a outro tipo de cadastro), e clientes de CRM, no ato do cadastro não é possível definir se a pessoa é locador, locatário ou fiador, o sistema faz esse vinculo quando você define a pessoa em outros cadastros ex: (no cadastro de imoveis ao selecionar a pessoa (proprietário) o sistema na busca define como locador). Definições de botões: Novo - abre a tela para cadastrar uma nova pessoa. Detalhes - abre o cadastro da pessoa para consulta de dados ou edição. Excluir - exclui o registro selecionado. Voltar - fecha a tela que esta com o foco.
Cadastrando uma nova pessoa
Ao clicar no botão irá abrir a seguinte tela: Basta inserir as informações da pessoa em seus respectivos campos e clicar em após gravar clique na aba informações complementares, nesta aba você irá cadastrar a filiação, conta corrente e relacionamentos da pessoa. Na aba gestão de relacionamento você pode inserir filhos e dependentes da pessoa, e também pode alimentar com informações para um melhor relacionamento com o cliente ex: a pessoa gosta de ser tratada como Dr.(a), Sr.(a), tem preferencia em falar com uma pessoa Específica.
O sistema limita em 500 registros de Pessoas para melhor performasse ao exibir os cadastros. Caso tenha mais de 500 Pessoas cadastradas você pode utilizar o filtro de busca para localizar os cadastros que não aparece, você pode filtrar as pessoas por Código, Nome/Razão social, Apelido/Nome Fantasia, CPF/CNPJ, RG/Inscrição, E-mail, Cidade, Profissão e Status (Ativo ou Excluido). Também é possível buscar por Locadores, locatários, fiadores, sem vínculo (Pessoas que não estão vinculadas a outro tipo de cadastro), e clientes de CRM, no ato do cadastro não é possível definir se a pessoa é locador, locatário ou fiador, o sistema faz esse vinculo quando você define a pessoa em outros cadastros ex: (no cadastro de imoveis ao selecionar a pessoa (proprietário) o sistema na busca define como locador). Definições de botões: Novo - abre a tela para cadastrar uma nova pessoa. Detalhes - abre o cadastro da pessoa para consulta de dados ou edição. Excluir - exclui o registro selecionado. Voltar - fecha a tela que esta com o foco.
Cadastrando uma nova pessoa
Ao clicar no botão irá abrir a seguinte tela: Basta inserir as informações da pessoa em seus respectivos campos e clicar em após gravar clique na aba informações complementares, nesta aba você irá cadastrar a filiação, conta corrente e relacionamentos da pessoa. Na aba gestão de relacionamento você pode inserir filhos e dependentes da pessoa, e também pode alimentar com informações para um melhor relacionamento com o cliente ex: a pessoa gosta de ser tratada como Dr.(a), Sr.(a), tem preferencia em falar com uma pessoa Específica.